Grant Williams
Asesor financiero y consultor de gestión de inversiones
Grant Williams es asesor financiero de Pinnacle Bank Investment Services y cubre los mercados de Scottsdale, Prescott y Flagstaff. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector y está certificado como Estratega Patrimonial Certificado. Grant trabaja con particulares, empresas y familias con un alto patrimonio para comprender sus situaciones particulares y elaborar planes financieros que abarquen todos sus objetivos financieros. Su trayectoria profesional se basa en la accesibilidad y la excelente comunicación con sus clientes.
Grant ha desempeñado diversos cargos en el sector financiero y posee una amplia experiencia en la perspectiva financiera integral de sus clientes. Colabora con ellos para crear un plan financiero basado en objetivos que les ayude a visualizar su futuro con confianza para que puedan disfrutar de la vida y la jubilación. Busca que sus clientes lo utilicen como recurso para cualquier conversación o necesidad financiera, de modo que pueda ayudarles a orientarlos y orientarlos sobre posibles soluciones.
Grant nació en las montañas de Colorado y creció en Fort Collins. Estudió en la Universidad de Kansas durante tres años y terminó sus estudios en la Universidad de Louisville. Jugó béisbol en ambas universidades y durante un par de años más. El béisbol lo llevó a Arizona y, una vez terminado, decidió quedarse. Actualmente vive en Phoenix con su esposa Sarah y sus dos hijos, Tate y Burke. En su tiempo libre, Grant disfruta de correr, hacer ejercicio, jugar al golf y ver a sus hijos practicar deportes.
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La clasificación de Forbes de los Mejores Asesores Patrimoniales del Estado, desarrollada por SHOOK Research, se basa en un algoritmo de criterios cualitativos, obtenidos principalmente mediante entrevistas telefónicas y presenciales de diligencia debida, y datos cuantitativos. Los asesores considerados tienen un mínimo de siete años de experiencia, y el algoritmo pondera factores como las tendencias de ingresos, los activos bajo gestión, los registros de cumplimiento, la experiencia en el sector y aquellos que incorporan las mejores prácticas en sus prácticas y enfoque de trabajo con los clientes. El rendimiento de la cartera no se considera un criterio debido a la variación en los objetivos de los clientes y a la falta de datos auditados. De aproximadamente 32 000 nominaciones, más de 4000 asesores recibieron el premio. Esta clasificación no es indicativa del rendimiento futuro del asesor, no constituye un aval y puede no ser representativa de la experiencia individual de los clientes. Ni Raymond James ni ninguno de sus asesores financieros o firmas de asesoría registrada pagan una comisión a cambio de este premio/clasificación. Raymond James no está afiliado a Forbes ni a Shook Research, LLC. Por favor, visite https://www.forbes.com/best-in-state-wealth-advisors para más información. 2 La membresía está basada en la producción del año fiscal anterior. La recalificación es requerida anualmente. 3 La Asociación de Exalumnos de la Universidad del Norte de Colorado honra a los exalumnos y amigos sobresalientes, quienes son seleccionados por la Junta de la Asociación de Exalumnos, cuyo servicio y logros encarnan la tradición de excelencia de la universidad. 4 Para compilar la lista, múltiples variables fueron combinadas en una puntuación compuesta. Las seis categorías usadas fueron: (1) activos bajo administración; (2) producción de los últimos 12 meses; (3) porcentaje de incremento en AUM respecto al año anterior; (4) porcentaje de incremento en la producción T-12; (5) cantidad de negocios de honorarios; y (6) la proporción de producción por AUM. Los nominados fueron clasificados por cada una de las seis categorías y luego se calcularon seis puntuaciones diferentes basadas en dónde clasificaron. en la lista son calificados por (6) activos variables bajo administración, producción de los últimos 12 meses, porcentaje de incremento en AUM respecto al año anterior; aumento porcentual en la producción de T-12, cantidad de negocios basados en tarifas y proporción de producción por AUM.